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一个明星消费股开始提价

时间:2021-10-11 来源:视窗在线 浏览:

国内A股白酒公司舍得周末期间发了一个提价函:终端全系列提价10到20元。

消费股行业有真正不断提价的公司是很少的,只有在不影响销量的情况下提价才是有效提价。舍得 这次通过终端提价试水,可以增厚经销商利润,间接提高经销商的销售积极性,从而带动销量的提升。如果试水成功能,后期可以提高出厂价 ,最后出现 量价齐升的局面。

舍得涨价利好整个白酒行业,主要是两个逻辑:第一,这明示着白酒监管座谈会对白酒价格的严格管控被证伪。白酒涨价逻辑已经发生改变的逻辑也被证伪,那么白酒特别是上市公司一二线的成长性稳定性依然还在。那么现在就只是等着估值修复即可。第二,很多上市公司白酒的背后是国资委。白酒不是直接的民生问题,但白酒是间接的民生问题,事关社会财富再分配的问题。所以白酒的政策问题不用过多担心,不会过度打压甚至中短期都不会打压。下一步就能看到泸州老窖提价,甚至明年茅台的提价。

国内10月中旬开启3季度 的财报季 ,白酒行业整体都在2位数的 增长,根据一些调研报告的反馈,舍得白酒3季度的动销不错,预期有4亿利润 ,增长在100%之上。 

昨日高瓴原消费板块负责人李岳在路演中提了舍得,估值方面,他也认为国内高端白酒可以对标 海外的奢侈品公司,对于确定性高低成长的公司也可以按DCF估值给高估值。

消费行业中只有必须消费 和高端消费还可以 ,最近公共事业板块的一些提价就是这个逻辑。可选消费下滑比较大 ,主要是因为今年 国内先后遇到 教育改革,房地产调控, 新冠疫情,北方省份 河南 和山西 竟然发洪水了,很多人都失业了,整体比较艰难。

再说说其他公司 :

  •   在国内电力全面紧张的情况下,周末管理层 又发了文件 《建立健全碳达峰、碳中和标准 提升重点产品能耗限额要求》,并提出:高耗能企业的电价 可以市场化 。这两条政策对 新能源运营商是利好,国内要坚定不移 的 走 绿电这条路  。对光伏产业链也是利好,企业主非常有动力发展分布式光伏,近半年分布式光伏装机占比已经达到60%,对中下游的制造业是利空。

  • 赣锋锂业发布调价通知函:自即日起,公司金属锂全系列产品(工业级金属锂、电池级金属锂、锂材锂带产品)单价上调10万元/吨。

  • 爱美客发布公告:有原始股 的机构开始减持。

  • 国内明星基金经理 邱栋荣准备变更基金的投资范围:开始投资港股,主要 逻辑是:估值低 ,好公司多 ,交易不拥挤。

  • 山西发生暴雨,据山西省政府发布的消息,暴雨导致停产煤矿60座、非煤矿山372座、危化企业14家,停工在建工程1035个,关闭景区166个。

  • 明星基金开始增持金融股:9月29日,张坤管理的易方达优质企业三年持有买入招商银行1630万股,买入均价为51.05元,买入金额合计约8.32亿元。9月3日,赵枫管理的睿远均衡价值连续两天买入招商银行,合计交易金额近4亿元。

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